Copilot pour Relationship Managers Consolidation des informations pertinentes avant une interaction client : portefeuille, historique des échanges, documents, événements récents, recherches internes et informations utiles à la préparation des entretiens.
Analyse de portefeuilles Analyse et synthèse des positions, performances, allocations, concentrations, évolutions et principaux facteurs de risque afin d’améliorer la lecture et le suivi des portefeuilles.
Reporting automatisé Collecte et consolidation de données provenant de plusieurs systèmes afin d’automatiser la préparation de rapports, synthèses, indicateurs de gestion et tableaux de bord.
Recherche intelligente Recherche assistée par IA dans les procédures, recherches financières, documents internes, dossiers clients et bases de connaissances afin d’accéder rapidement aux informations pertinentes.
Veille & détection d’événements Surveillance automatisée de données et sources autorisées afin d’identifier les événements, variations, anomalies ou informations susceptibles de nécessiter l’attention d’un professionnel.
Analyse & aide à la décision Croisement de données financières, historiques et documentaires afin de produire des synthèses, comparaisons et scénarios permettant aux professionnels d’évaluer plus rapidement une situation.
Préparation des meetings clients Consolidation automatique du portefeuille, des dernières interactions, des documents, événements de marché et informations pertinentes afin de fournir au Relationship Manager une synthèse exploitable avant chaque entretien. Portefeuille • CRM • documents • événements • synthèse client
Surveillance de portefeuille & alertes Analyse continue des positions, concentrations, performances et événements significatifs afin d’identifier rapidement les situations nécessitant une revue, une communication client ou une décision du gérant. Veille • portefeuille • risque • alertes • priorisation
